Introdução

O Plugger é um aplicativo desenvolvido para facilitar o gerenciamento de contatos profissionais, possibilitando que você otimize o tempo em que trabalha online. Neste documento, você verá como utilizar todos os recursos do Plugger para ganhar o máximo de produtividade e gerar mais negócios.

1. Como criar uma conta Plugger

Para criar uma conta no Plugger, acesse o endereço http://www.plugger.com.br/cadastro, onde a seguinte tela será aberta:

O endereço do seu site Plugger pode ser o mesmo do seu nome de usuário, mas não é algo que recomendamos. Se você estiver criando uma conta Plugger para a sua empresa, em Endereço do site, sugerimos que você use o nome dela.

Após clicar em criar minha conta, você só irá precisar seguir as orientações recebidas no seu e-mail.

1.1 Cadastrando usuários

No Plugger, você pode convidar outras pessoas para acessar a sua conta e os seus contatos. Essas pessoas poderão adicionar seus contatos também, e você pode dar o papel de Administrador para algum usuário que precise de mais permissões. 

Ao ser convidado para o Plugger por e-mail, você terá acesso a um link que irá levá-lo para a seguinte página:

Aqui, você pode mudar o seu e-mail, definir seu nome e seu nome de usuário, cadastrar sua senha, e adicionar uma foto (opcional). Caso você já tenha um usuário e senha em outra conta Plugger, utilize a opção à direita.

2. Gerenciando Contatos

2.1 Visão Geral

Após fazer login, a seguinte página será aberta:

No topo, você pode utilizar a busca para encontrar contatos ou exibir todos os contatos cadastrados clicando no link Contatos.

Você pode utilizar a busca digitando o nome do contato ou a tag a qual ele pertence (por exemplo, “clientes” ou “fornecedores”). 

Acima, você pode ver outras maneiras de encontrar seus contatos: filtrando por pessoas, empresas ou tag. 

2.2 Criando contatos

Você pode criar um novo contato classificando-o como Pessoa ou Empresa.

2.2.1 Criando um contato como Pessoa

Para criar um contato como pessoa, clique no botão Pessoa:

Assim, esta tela será aberta:

Para terminar o processo, basta inserir todos os dados que você possui e clicar em . O único campo obrigatório é Nome.

Os campos são bem simples e auto-explicativos, portanto, vamos detalhar apenas Empresa e Tags:

- Empresa: neste campo, se você já tiver criado outros contatos desta Empresa ou ela própria como contato, só é necessário começar a digitar seu nome que ela será exibida para que você a selecione. Caso contrário, escreva o nome da empresa e ela será adicionada como um contato, assim, novos contatos poderão ser adicionados dentro dela.

- Tags: neste campo, você deve criar categorias que classifiquem este contato de modo a facilitar a sua organização posteriormente. Por exemplo, você pode classificar um contato como Marketing, Gerência, ou Fornecedor.

Após preencher esses campos, você pode adicionar informações nos campos abaixo:

Se for necessário adicionar mais de uma informação em um dos itens (por exemplo, dois telefones), basta clicar na opção Adicionar outro item.

No Plugger, você também pode salvar um contato como público ou restrito:

Deixando a opção Qualquer um marcada, o contato será salvo como público e todos com acesso a sua conta Plugger poderão vê-lo. Marcando a opção Selecione uma pessoa, você irá escolher quais pessoas poderão acessar o contato - escolhendo essa opção, você deve adicionar o seu nome também para visualizar o contato, caso contrário, você não o verá, apenas as pessoas que você selecionar. 

2.2.2 Criando um contato como Empresa

Para adicionar uma empresa, basta clicar no botão . Dessa forma, a seguinte tela será exibida:

Assim como o contato cadastrado como Pessoa, o único campo obrigatório é o nome da Empresa. 

2.3 Editando contatos

Para adicionar um ou mais contatos a uma categoria, primeiro você deve selecioná-los para habilitar a opção Adicionar tag:

 

Ao clicar no botão Adicionar tag, a janela abaixo será aberta, onde você deve escolher a tag a qual o contato será adicionado:

Se a tag ainda não existe, você pode criá-la através da coluna de tags:

Basta clicar em editar para que a opção Adicionar nova tag seja exibida:

Para editar outras informações do contato, clique sobre ele para abrir a tela abaixo, onde você deve usar a opção Editar:

Para excluir um contato, basta selecioná-lo na listagem e clicar no botão Excluir ou através da página de Edição do contato:

2.4 Buscando contatos

Você pode procurar contatos através da listagem de contatos, das tags ou da busca.

Usando a listagem de contatos, é possível navegar através de todos os contatos, ou filtrar por pessoas ou empresas.

Como explicamos anteriormente, você pode utilizar a busca digitando o nome do contato ou a tag a qual ele pertence (por exemplo, “clientes” ou “fornecedores”).

Para procurar um contato com as tags, utilize a coluna à direita:

Dessa forma, clique em uma tag para ver os contatos organizados por ela:

2.5 Importando contatos

Para importar contatos, clique neste botão:

Assim, a seguinte janela será aberta:

Aqui, você pode fazer uma importação Livre ou através de um arquivo CSV.

2.5.1 Como fazer a importação livre

Usando a importação livre, você deve escrever manualmente ou copiar os contatos de uma planilha. Para entender melhor, confira o passo a passo abaixo:

i) Crie um cabeçalho na primeira linha do campo (se você não quiser criar um cabeçalho ou a planilha que você copiou não possuir um, não marque a opção Cabeçalho):

ii) Após, insira as informações separadas por vírgula:

iii) Continue inserindo os contatos na mesma ordem:

iv) Se você não tiver a informação de um campo dos contatos, deixe um espaço em branco entre as vírgulas: 

Ao terminar de inserir todos os contatos, clique em . Assim, a tela abaixo será exibida:<

Aqui, você deve configurar quais campos sendo importados irão prover as informações para os campos do Plugger. Automaticamente, o Plugger identifica quais campos já possuem o mesmo nome dos campos Plugger. Se um campo tiver um nome diferente dos campos Plugger, você poderá ignorar a sua importação ou definir um campo do Plugger para que a sua informação seja inserida. Por exemplo:

Aqui, o campo a ser importado é chamado de Fone e o campo Plugger se chama Telefone. Dessa forma, você deve selecionar o campo Telefone para que as informações de Fone também sejam importadas. Caso você escolha a opção Ignorar, o campo não será importado.

Após configurar os campos, clique em . Assim, a seguinte tela será aberta:

Aqui, você deve conferir se todos os dados estão corretos e clicar em . Se algum campo estiver incorreto, você pode usar a opção voltar para corrigir.

2.5.2 Como fazer a importação através de um arquivo CSV

Para isso, marque a opção CSV, e procure o arquivo em seu computador através da opção Escolher arquivo:

Após selecionar o arquivo, clique no botão para continuar da mesma forma que você continuaria com a importação Livre – conforme explicado no subcapítulo anterior.

2.5.3 Configurações de importação

Na mesma página em que você escolhe o tipo de importação (Livre ou com arquivo CSV), você também possui outras configurações a fazer:

Em Tipo de Contato, você deve definir se os contatos a serem importados são de pessoas ou de empresas.

Em Cabeçalho, você deve marcar se o seu arquivo CSV tiver um cabeçalho ou se você tiver criado um ao escolher a importação Livre.

Em O contato existe, você deve escolher se deseja substituir um contato existente no Plugger (por exemplo, você recebeu uma atualização de contatos) ou se deseja não importar os contatos já cadastrados no Plugger – assim, apenas novos contatos serão cadastrados.

Em Tags, você pode criar as categorias para os contatos a serem importados, como o nome da empresa, cargo, etc., em que eles se encaixam ou escolher uma tag já existente, bastando começar a digitar o seu nome para ela ser exibida.

2.6 Como exportar os seus contatos

Para exportar os seus contatos, clique em Exportar:

Assim, a seguinte janela pop-up será aberta, onde você deve definir quais contatos devem ser exportados:

Depois, basta selecionar a pasta onde o arquivo do Excel com os contatos devem ser salvos. 

3. Gerenciando a conta e os usuários

3.1 Tipos de usuários

No Plugger, há três tipos de usuários:

- Dono da conta Plugger:

É a pessoa que criou a conta Plugger. Ele tem acesso a todos os conteúdos, e pode editá-los ou excluí-los sempre que desejar.

- Administrador:

Este usuário não vê conteúdos restritos, mas pode excluir contatos, usuários e anotações, adicionar usuários e gerenciar permissões.

- Usuário:

Este usuário pode excluir contatos criados por ele e excluir suas próprias anotações.

Para uma visão mais detalhada do que cada usuário pode fazer, veja a tabela abaixo:

O dono da conta Plugger também é o único que pode pedir o cancelamento da conta. Para fazer isso, acesse o item Conta no canto superior direito:

Depois, siga as seguintes instruções:

A exclusão de usuários só pode ser feita por administradores e o dono da conta Plugger.

3.2 Convidando novos usuários

Para convidar um novo usuário para a conta Plugger, acesse o item Usuários:

A seguinte página será aberta:

No lado esquerdo, você pode ver quais usuários já foram cadastrados e os convites enviados que ainda não foram aceitos. Para convidar um usuário, utilize a coluna do lado direito:

Basta inserir o nome e o e-mail da pessoa para que o convite seja enviado.

Se você já possuir um usuário em uma conta Plugger e for convidado para outra, você não precisará se cadastrar novamente: você poderá fazer login como usuário com as suas credencias normalmente. É preciso salientar que você será convidado sempre como usuário, mesmo que em outra conta Plugger você seja um Administrador ou mesmo o seu dono.

3.3 Editando o seu perfil

Para editar o seu perfil, clique no seu nome:

Assim, esta janela será aberta:

Além disso, você também pode mudar sua senha, foto e fuso horário. Usuários administradores também podem bloquear ou ativar uma conta, e mudar o papel de um usuário nesta janela.

3.4 Criando usuários administradores

Para criar um usuário Administrador, você deve ser o dono da Conta Plugger ou já ser um Administrador. Então, primeiro acesse o item Usuários:

Assim, a janela abaixo será aberta. Nela, selecione quem você deseja que seja um Administrador e clique no botão Editar (ele será habilitado quando você passar o mouse por cima do usuário):

Depois, na janela a ser aberta, procure as opções de Papéis:

Agora, basta marcar a opção Administrador e clicar em Salvar usuário para terminar o processo. É importante salientar que a opção Dono da Conta só é exibida se você for o Dono da Conta, e que se você transformar um usuário em dono da conta, você não poderá remover este papel. 

Suporte por e-mail

Se você ainda tiver dúvidas, entre em contato pelo e-mail plugger@mmda.com.br.